ACEA最新数据显示，2025年欧盟商用车市场经历了充满挑战的一年。卡车注册量下降6.2%至307,460辆，VAN下滑8.8%，只有客车市场逆势增长7.5%。值得关注的是电动化的”两速”现象：电动客车已经达到23.8%的市场份额，而电动卡车仅为4.2%，呈现出孤岛式增长特点。
经济疲软导致传统商用车需求全面萎缩
2025年欧盟商用车市场的下滑是欧洲经济疲软的直接体现。德国作为最大市场，卡车注册量从88240辆下降到77431辆，跌幅达12.2%。法国和西班牙分别下滑9%和3.6%。三大核心市场同步收缩，整个欧洲经济环境的系统性挑战。
VAN市场同样不容乐观。法国-5.6%、德国-5.4%、意大利-5%，只有西班牙实现11.7%的增长。VAN通常与中小企业活跃度相关，其普遍下滑反映欧洲实体经济依然压力巨大。
分化的时间维度显示了压力的持续性：上半年卡车注册量暴跌15.4%，VAN暴跌13.2%；下半年虽有回暖，但全年仍负增长，商用车市场的疲软不是短期波动，而是贯穿全年的结构性问题。
相比之下，客车成为唯一增长的细分市场(+7.5%)，原因也是政策驱动的电动化替代。德国(+28%)和波兰(+16.6%)的强劲增长，背后是2030年城市客车零排放的政策目标和各国财政补贴支持。
柴油主导，电动化渗透率缓慢爬升
尽管电动化是必然趋势，但柴油在商用车市场的主导地位依然不可撼动。2025年柴油卡车占新注册量的93.2%，柴油客车占62.1%，柴油VAN占80.7%。这些数字背后是欧洲物流业的现实约束：长途货运需要高能量密度和快速补能，城市配送需要高可靠性和低总拥有成本，而柴油目前仍然是满足这些需求的最优解。
电动卡车从2.3%上升到4.2%，翻了一倍。看似不高，但考虑到基数2025年全年仅注册了约12900辆电动卡车，所以任何增长都是从零到一的突破。
电动客车的表现更加亮眼，从18.5%跃升到23.8%。英国(2856辆)、德国(1808辆)、意大利(1371辆)的电动客车注册量均超过千辆，表明公共交通电动化已经从试点阶段进入规模化应用阶段。
中型卡车成为电动化先锋，荷兰瑞士展现引领作用
在电动商用车市场，最值得关注的细分领域是中型卡车(3.5-16吨)。
2025年，中型电动卡车注册量达到7867辆，同比增长87%，电动渗透率达到14.8%,超重型卡车的2%，说明中型卡车是当前电动化最务实的突破口。
中型卡车首先是应用场景匹配。中型卡车主要用于城市配送和区域运输，日行驶里程通常在200公里以内，完全在电动卡车的续航能力范围内。其次是充电基础设施需求相对较低，车队可以在自有仓库部署充电桩，不需要依赖公共快充网络。而且政策支持力度大，许多城市的低排放区域(ULEZ)直接限制柴油货车进入，迫使物流公司转向电动化。
德国的表现最具代表性。2025年德国注册了3368辆中型电动卡车，占欧盟总量的43%。但增长率仅为40%，低于欧盟平均的87%。德国作为电动卡车的早期采用者，基数大但增速放缓。
相比之下，荷兰、瑞典、意大利等国家的增长率分别达到523%、407%、174%，呈现出后来居上的态势。荷兰在电动卡车领域的表现尤其突出，尽管总体卡车注册量暴跌40.8%，但电动卡车注册量暴涨205.4%，电动渗透率达到18.2%，仅次于瑞士的21.3%。
瑞士最为欧盟的小国2025年注册了942辆电动卡车，电动渗透率达到21.3%，为欧洲最高。其成功来自清洁电力结构(水电占比60%+)、地理环境相对集中、政策长期稳定—这些都是电动卡车规模化应用的必要条件。
电动客车纯电动超越混合动力
欧盟27个成员国中有15个国家的电动客车注册量达到三位数。德国电动客车注册量从877辆增长到1808辆，增幅达106%。小国的表现更加强势：瑞典电动客车+262.1%、比利时+233.5%、立陶宛+196%。
2025年，欧盟混合动力客车注册量下降25%，市场份额降至6.9%。与此同时，纯电动客车上升到23.8%。这个趋势说明，公共交通电动化已经越过了”摇摆期”，运营商不再犹豫”油电混用”，而是直接转向纯电动。
英国作为欧洲最大的客车市场，英国2025年注册了2856辆电动客车，同比增长56%。这表明即使在市场总量下滑的情况下，电动客车的增长动力依然强劲。电动客车之所以能快速普及，核心原因在于其运营场景的封闭性：固定线路、固定场站、公共采购导向明确。相比之下，货运场景更加开放，补能和运营的不确定性更大。
2026-2027年将成为电动卡车的关键窗口期
ACEA总结2025年是”充满挑战的一年”。这个评价既是针对传统商用车市场的下滑，也隐含了对电动化进展不够快的担忧。电动卡车4.2%的渗透率，12900辆的年注册量，大部分集中在少数国家。这种”孤岛式增长”意味着电动卡车尚未形成规模效应，供应链成本高，充电网络不完善，总拥有成本仍然高于柴油卡车。
2026-2027年将成为电动卡车的关键窗口期。如果这两个电动卡车的渗透率能突破10%，那么规模化效应将启动，电动卡车将进入S曲线的陡峭部分。
写在最后
2025年的欧盟商用车市场，呈现出”传统市场下滑，电动市场爬升”的复杂图景。柴油依然主导，但电动化的结构性替代已经开始。中型卡车的电动化领先地位、荷兰瑞士的小国引领模式、公共交通的全面电动化，这些都为欧洲商用车电动化提供了可复制的路径。
接下来的2-3年，将决定电动卡车能否突破规模化临界点，也将决定欧洲能否在2030-2035年实现商用车领域的深度电动化。
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