2026年6月9日,Bolt、Pony.ai与Stellantis在卢森堡启动自动驾驶出行试点。这是Bolt的第一个自动驾驶项目,也是欧洲第一个"平台+虚拟司机+车辆底座"三方对等组合。把它放回同一周的欧洲时间线——18国宣言、伦敦双线竞速、萨格勒布付费运营——它的真实含义是规则赛道上的资格赛,而非商业化的发令枪。
Living Lab模式覆盖车辆部署、网约车接入、车队运营、监管协调四个环节,按"各方收益分别可测"设计。合作纸面起点是2025年10月17日Stellantis与Pony.ai的非约束性备忘录:K0段纯电中型van,首测车标致e-Traveller,最多8座。
| 参与方 | 投入资产 | 价值链角色 | 真实赌注 |
|---|---|---|---|
| Bolt | 2亿+ 用户 · 450万+ 司机 · 850+ 城市网络 | 需求入口 / 调度体系 / 欧洲本地运营数据 | 平台防守:证明自己在无人化时代不止是流量接入层;首个AV试点是能力建档 |
| Pony.ai | Gen-7 全栈系统 · 全球 500+ robotaxi 运营经验 | 车辆无关的 Virtual Driver / 远程运营体系 | 第二个欧盟辖区的监管对话履历;轻资产模板的欧洲复制验证 |
| Stellantis | L4-Ready Platform 中型van · Pro One 欧洲LCV制造体系 | 车辆工程 / 维修网络 / 备件供应 | 用边际成本换未来车队招标的在场证明;MoU到合同仍隔着漫长淘汰 |
2026年上半年的欧洲robotaxi项目,按组织方式落进三个篮子:Waymo式垂直自营、Uber式多供应商接入、卢森堡式三方联盟。伦敦在抢商业化首发,卢森堡在攒监管材料,两条赛道将在2027年之后的大城市运营许可上汇合。
| 城市 | 组合 | 车辆 | 阶段 | 对本话题的参照意义 |
|---|---|---|---|---|
| 萨格勒布 | Pony.ai + Uber + Verne(Rimac子公司) | 北汽极狐 Arcfox Alpha T5 | 付费运营 · 2026-04-08起 · 带安全员 | 欧洲唯一商业化样本;Pony.ai轻资产模板的首次欧洲验证 |
| 伦敦 | Uber + Wayve | 福特 Mustang Mach-E | 待最终审批 · 目标今夏 | 商业化首发竞争者;平台接入模式的英国样板 |
| 伦敦 | Waymo 自营 | 捷豹 I-Pace · 约100辆 | 测试中(约100平方英里) · 目标9月 | 垂直自营模式进欧洲的速度标杆 |
| 慕尼黑 | Uber + Momenta | —(L4测试车) | 公开道路测试 · 计划年内部署 | 第二家中国技术方经平台模式进德国 |
| 马德里 | Uber + WeRide | — | 合作推进中 | Uber多供应商组合的第四个欧洲落子 |
| 柏林/汉堡 | 大众 MOIA | 大众 ID.Buzz | 试验运营 | 欧洲车企自营路线的本土代表 |
| 鲁汶 | WeRide | Robobus | 运营中 | 固定线路窄场景的现成参照 |
| 卢森堡 | Bolt + Pony.ai + Stellantis | Stellantis L4-Ready 中型van | 试点启动 · 2026-06-09 | 本文主角;欧洲唯一三方对等联盟 |
18国覆盖欧盟27个成员国的67%;配套CEF拨款2000万欧元,摊到18个签署国平均每国约111万欧元——不够建一个换电站集群,资金体量说明这是制度协调工程而非基建工程。另一个时间差值得记录:宣言签署与卢森堡试点官宣相隔24小时,三方把项目挂进欧盟协调机制进度条的意图,几乎不加掩饰。
两个月、两个司法辖区、两个平台伙伴,复用同一套轻资产模板:自己输出虚拟司机与运营流程,本地伙伴承担车队、获客与监管执行。支撑速度的是Gen-7的物料成本曲线和已有500余辆的全球运营底盘。
| 维度 | 萨格勒布(克罗地亚) | 卢森堡 |
|---|---|---|
| 启动 | 2026-04-08 · 欧洲首个商业付费robotaxi | 2026-06-09 · 试点测试(非付费) |
| 平台伙伴 | Uber + Verne(Rimac集团子公司) | Bolt(其首个AV试点) |
| 车辆 | 北汽极狐 Arcfox Alpha T5 | Stellantis L4-Ready 中型van |
| 运营参数 | 约90km² 含机场 · 每日7:00-21:00 · 带安全员 | Living Lab四环节 · 目标项目期内无人驾驶就绪 |
| 角色分工 | Pony.ai出技术,本地伙伴扛运营/市场/监管执行 | 同一分工,新增车企对等参与车辆工程 |
Pony.ai进入欧洲的两个项目用了两家不同车企的车——极狐与Stellantis目前一比一,谁都没拿到独家。另一笔账:萨格勒布运营区约90km²,只相当于卢森堡全国面积2586km²的3.5%;每日7:00-21:00的运营窗口覆盖全天的58%。当前欧洲robotaxi的实际运营足迹,比新闻标题的体感小一到两个数量级。
全国约67万人口,2020年起公共交通全国免费,robotaxi在本地的对照组是免费公交——商业回报从一开始就不在选项里。它的价值是监管友好加路况完整:每日约23万跨境通勤者制造高峰高密度交通,法德卢三国跨境数字测试场提供边境路段与隧道工况。
| 资产 | 内容 | 对试点的价值 |
|---|---|---|
| 18国联合宣言签署国 | 2026-06-08签署,承诺统一审批原则、协调许可程序,部署聚焦公共交通/货运/物流 | 试点材料直接挂进欧盟级协调机制的进度条 |
| 法德卢三国跨境数字测试场 | 连接卢森堡南部、法国梅斯、德国梅尔齐希;涵盖边境路段、隧道、高峰高密度交通 | 向德法两个目标市场的监管方展示同源工况数据 |
| 免费公共交通(2020年起) | 全国公交/火车/电车免费,本地打车市场天花板极低 | 排除商业动机干扰,政府与运营方目标一致:验证而非牟利 |
| MaaS 战略 | 计划把火车、公交、电车与自动驾驶服务整合进单一出行体系 | 无人车以公共出行补充层身份进入,政治阻力最小 |
过去八年,自动驾驶领域的对等联盟几乎全军覆没。死因集中在三个机制:车企按季度看回报与L4按十年成熟的时间表错配;对等结构没有最终决策人;一次事故就能翻转政治环境。卢森堡组合不设合资、不烧大钱,沉没成本低——但退出门槛同样低。
| 科目 | 人类司机模式 | 无人驾驶模式 |
|---|---|---|
| 最大成本项 | 司机收入(平台最大支出科目) | 删除——这是全部商业逻辑的起点 |
| 车辆 | 普通乘用车,司机自有为主 | 高规格运营车辆:冗余制动/转向、传感器套件、车规级计算平台 |
| 运营体系 | 司机自我管理 | 远程运营中心、持续高精地图更新、网络通信、清洁维护体系 |
| 合规 | 司机执照 + 常规营运保险 | 安全论证档案、可审计日志、事故重建能力、合规审计 |
| 过渡期隐形成本 | — | 安全员(萨格勒布现状):司机成本没删干净,无人化开销已全额发生 |
| 打平条件 | 车辆利用率够高 + 远程接管比例够低 + 维护停驶率够低,单公里总成本才可能低于司机模式;Gen-7降70%是相对值,绝对成本未披露,目前只能确认方向 | |
判断这盘棋的走向,不需要追踪每条新闻——盯住五个可证伪的变量即可。每一个都有明确的判读规则。
| 事项 | 口径 |
|---|---|
| Gen-7 成本降幅 | 相对上一代的降幅(70%/80%/68%),绝对成本三方均未披露;本页所有成本判断仅确认方向,不构成盈亏点测算 |
| 卢森堡试点规模 | 车辆数量与投资金额未公开;"项目期内无人驾驶就绪"为三方公开目标,非监管承诺 |
| 项目阶段刻度 | 第02节项目盘点中的阶段刻度(1宣布/2测试/3付费运营)为本页归纳框架,模式结构对比图为定性示意 |
| 监管口径 | 18国宣言协调的对象是跨境测试场与审批原则;运营牌照仍是成员国乃至城市级权限,本页不将"协调"解读为"互认" |
| 联盟先例 | 第05节解体史仅收录有公开报道结局的对等式合作(关闭/停注资/暂停/出售/重组),不含单纯到期未续约的项目 |
| 时效 | 全部数据截至2026年6月10日;伦敦两个项目的审批状态变化最快,引用前请先核对最新公告 |