截至2026年年中，中国商用车OEM在欧洲分成三层落地：电动公交进入规模竞争，轻商进入渠道竞争，重卡集体跨过体系门槛但市场尚未放量。竞争瓶颈已从产品和价格转向售后、金融、残值与网络安全构成的信任体系。
宇通连续登顶、BYD冲进前四，两家合计约27%；招标制采购+法规锁死方向，是中国品牌唯一已经"坐上牌桌"的品类。代价是政治敞口同样最大。
MAXUS把英国市占做到2.4%并拿下Tesco 750台；Farizon用AA售后+BIG 4保障买断风险。竞争焦点是进入租赁公司的残值模型，价格只是入场条件。
Steyr代工下线、安特卫普建厂、德国首批交付——体系动作在2026年集中落地。但渗透率1.9%的市场撑不起规模，放量前置条件最早2027-2028年补齐。
公交由市政与公共交通机构招标采购，评标看价格、续航、交付与TCO，品牌情感权重低；欧盟法规把方向锁死——城市公交2030年90%、2035年100%零排放。这是中国品牌战绩最好的品类，也是欧洲守方反击最快的品类。
市场总量从7855台增至11607台，增量3752台。其中MAN贡献+974台（435→1409）、宇通+709台（1092→1801）、Daimler Buses约+477台。宇通+BYD合计份额26.7%，但单品牌增量冠军是MAN——"中国车横扫欧洲公交"的说法与增量结构对不上。
轻商买方是车队管理者和租赁公司，他们算每英里成本、停驶损失和三年残值。MAXUS用六年把英国市占率做到2.4%，Tesco一次下单750台；Farizon把售后外包给AA、用BIG 4保障买断风险——两条路指向同一件事：进入租赁公司的风险模型。
按市占2.4%与英国总量315422台推算，MAXUS 2025年英国注册约7570台；Tesco的750台订单约占其年量9.9%。单一大客户既是体系验收证书，也是集中度风险——2026年若没有第二个Tesco级订单，增长叙事将回落到经销商零售的自然节奏。
2026年是中国重卡在欧洲从展车走向体系的一年：Steyr代工下线、安特卫普建厂、德国交付。但EU-27重卡零排放渗透率全年只有1.9%，欧洲16吨以上重卡93.2%仍是柴油——体系建好了，放量要等充电基建、残值数据和首批复购补齐。
原价25万欧元、限价19.5万欧元，单车让利5.5万欧元、前100台合计550万欧元；对欧洲均价32万欧元的折扣达39%。中国品牌电动卡车在欧洲二手市场没有成交记录，租赁公司无法定价残值——这笔让利的实质是为欧洲金融体系制造第一批可定价样本。
挪威Ruter在Franzefoss矿地下的隔离测试，把智能网联车的远程接入能力变成了政治议题。到2026年6月，产出是条款而非禁令：无国家立法禁止中国公交，电动巴士和卡车也不在欧盟BEV反补贴税内；但招标网络安全条款加严、"Made in EU"采购含量条件进入提案。